בניית אסטרטגיית שימור עושר
בהתאמה אישית ללקוחות כשירים
נציגים בלעדיים בישראל של Zwei Wealth Experts
חברת ייעוץ פיננסית אובייקטיבית מובילה בשוויץ
חיסכון ניכר בעלויות
ניהול תיק ההשקעות בחו"ל
שומרי הסף האובייקטיביים
של לקוחות עתירי הון
מודל ייחודי הבוחן את מידת היעילות
של תיק ההשקעות בשוויץ
אופטימיזציה של תיק ההשקעות הכולל

השאירו פרטים וניצור עמכם קשר בהקדם

אודותינו

בשביל לקבל החלטות טובות בתחום הפיננסי, חשוב לצעוד יד ביד עם גורם מקצועי ואובייקטיבי שעובד עבורך.

ברון אשל שרוני הוקמה במטרה לעזור ללקוחותיה לשמר את ההון המשפחתי שלהם, ואף להגדיל אותו, והיא משרתת לקוחות כשירים (כמשמעותם בחוק). שלושת השותפים בחברה בעלי ניסיון ניהולי רב בתחום ההשקעות בשוקי ההון המקומיים והגלובליים, ויתוו ביחד אתכם את האסטרטגיה המתאימה ביותר לניהול תיק ההשקעות שלכם מתוך שאיפה להניב את התוצאות הטובות ביותר.

על מנת למנוע ניגוד אינטרסים, החברה אינה עוסקת בניהול ו/או ייעוץ בהשקעות, כך שהמטרה היחידה העומדת לנגד עיניה היא הגנה על האינטרסים שלכם, כמו גם בחירת גופי ההשקעה והניהול המתאימים ביותר לצרכיכם, ליעדים ולהעדפות שלכם, בין אם מדובר בבנקים, מנהלי השקעות, חברות ברוקרים, ייעוץ פנסיוני (באמצעות מומחים חיצוניים) ועוד.

ברון אשל שרוני היא נציגה מורשית בלעדית בישראל של Zwei Wealth Experts – חברת ייעוץ פיננסית אובייקטיביות מובילה בשוויץ המביאה ללקוחותיה חדשנות משולבת Big Data ו-Fintech. במסגרת זו, מעניקה ברון אשל שרוני מעטפת שירותים כוללת ללקוחות ישראלים בבנקאות הפרטית בשוויץ, או לישראלים המעוניינים לפתוח חשבון בשוויץ (השרות יינתן משוויץ).

שירותים

ניהול ההון המשפחתי בשוויץ

בעזרת המידע המקיף של Zwei Wealth Experts אודות  מערכת הבנקאות בשוויץ, החברה תבצע עבורכם השוואה מקיפה של המוסדות הפיננסים השונים תוך שימוש במערכות טכנולוגיות ייחודיות מסוגן, ותסייע לכם לבחור את הגוף שינהל את כספכם על בסיס מידע אמפירי שנאסף.

הוזלת העלויות של תיק ההשקעות

איסוף מידע על תיק ההשקעות הספציפי וכן ניתוח השוואתי מול האלטרנטיבות הקיימות. המטרה: להוזיל את עלות ניהול התיק, כאשר ברון אשל שרוני (באמצעות Zwei Wealth Experts) תנהל עבורכם את המשא המתן עם הגופים השונים.

תכנון אסטרטגיות השקעה

בעזרת ההיכרות האישית, וכן הידע והניסיון בשוקי ההון המקומיים והגלובלים, תבנה החברה תוכנית השקעות מקיפה לאורך זמן המותאמת אישית לצרכים שלכם, כולל התייחסות להיבטי מיסוי.

מעקב שוטף אחר ניהול התיק

ביצוע מעקב שוטף אחר ביצועי תיק ההשקעות ואפיקי החיסכון השונים, כולל עדכונים והצעות לשיפור ושדרוג, כמו גם ליווי מקצועי ואישי למפגשים עם בנקאים, יועצי השקעות ועוד.

ניהול העושר המשפחתי

מיפוי המצב המשפחתי והצרכים העתידיים, ובניית תוכנית מקיפה להעברת העושר הבין-דורי, כולל צוואות, ירושות, הסכמי ממון ועוד – תוך ליווי באמצעות עורכי הדין ורואי החשבון המתאימים ביותר.

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פנסיוני מקיף, כולל בחינת הנכסים הפיננסים והפנסיונים הקיימים, במקביל להשוואה בין הגופים המנהלים, העמלות ועוד (באמצעות מיקור חוץ  – יועץ בלתי תלוי).

היתרונות שלנו

אובייקטיביות

פועלים להגן על האינטרסים של הלקוחות ללא תלות בגופים חיצוניים

ניסיון מוכח

ניסיון של עשרות שנים בשוקי ההון המקומיים והגלובלים

שותף זר

בעל ניסיון מקצועי עשיר, מידע ייחודי וידע רב על מערכת הבנקאות בשוויץ

שקיפות מלאה

פועלים כדי לסייע ללקוחות בקבלת מידע מלא ומפורט מגופים פיננסים

ידע מקיף

מידע מקצועי נרחב ומהימן על המוסדות הפיננסים השונים בישראל ובחו"ל

שירות אישי

התאמה מלאה לצרכים הספציפיים של לקוחות כשירים

חדשנות

מודל המאפשר בחינה של התשואה מול מדדי היחס וכן את יעילות התיק

חשיבה הוליסטית

שיתוף פעולה עם אנשי המקצוע השונים ותפירת פתרונות אישיים