אודות Zwei Wealth Experts

השאירו פרטים וניצור עמכם קשר בהקדם

אודות Zwei Wealth Experts

ברון אשל שרוני היא הנציגה המורשית של חברת Zwei Wealth Experts השוויצרית. המומחים של Zwei מספקים ייעוץ, תמיכה והכוונה בשמירה על הון אישי ומשפחתי. שירותי החברה מגוונים, ונתפרים בהתאמה אישית בהתאם לבקשות ולצרכים האישיים של לקוחותינו (ניתן ליהנות משירותי החברה באופן חד-פעמי, או מתמשך).

לקוחות כשירים אשר יש להם חשבון בשוויץ או מעוניינים לפתוח חשבון, יכולים להיעזר בברון אשל שרוני שיבצעו עבורכם את החיבור ל-Zwei, בעברית, תוך התייחסות למכלול הנכסים הקיימים ו/או הדרישות המיוחדות של הלקוחות.

שירות חד-פעמי (אד הוק)

לעתים מתעורר הצורך בעזרת מומחים למשימה מסוימת, כמו בחינה וניתוח של תיק השקעות שביצועיו אינם טובים מספיק, או דיון בנושא רגיש עם הבנקאי או בית ההשקעות. המומחים של Zwei יכולים לטפל במשימה ספציפית על בסיס חד-פעמי, ומערכת היחסים בין החברה ללקוח תסתיים עם השלמת המשימה.

דוגמאות לשירותי אד-הוק:

  • פיתוח אסטרטגיית השקעות מותאמות אישית ויישומה.
  • בדיקה שיטתית של תיקי ההשקעות בעזרת טכנולוגיות מתקדמות תוך בחינת הסיכונים, הביצועים ומבנה העלויות.
  • ניתוח מקצועי ומתן חוות דעת על מוצר או שירות שהבנק מציע.
  • ליווי והשתתפות בפגישות עם בנקאים או מנהלי השקעות, עם הלקוחות.

ייעוץ מתמשך

מומחי Zwei יכולים לעמוד לצד לקוחותינו במשך תקופה ארוכה, ולבצע מעקב מתמשך על הנכסים הפיננסיים שלהם. ניתן לקבל ייעוץ בכל הנוגע להון האישי והמשפחתי על בסיס קבוע, במטרה להבטיח את היישום המיטבי של אסטרטגיית ההשקעות, בכל עת ולטווח ארוך.

דוגמאות לייעוץ מתמשך:

  • פיתוח אסטרטגיית השקעות מותאמת אישית, כולל סקר צרכים מקיף.
  • עריכת מכרז (RFP) בין גופי השקעה שונים אשר יכלול מספר פרמטרים עיקריים (עלות, סיכון ועוד).
  • יישום הפתרונות הנבחרים בקרב הספקים.
  • עדכונים שוטפים לתיק ההשקעות והמלצות אסטרטגיות, בהתבסס על מחקר עצמאי
  • מעקב מתמשך אחר עמלות הבנקים ועלויות נוספות.
  • ליווי לפגישות עם הבנקאים או מנהלי ההשקעות.