כך אנו עובדים

השאירו פרטים וניצור עמכם קשר בהקדם

כך אנו עובדים

אנו פועלים ללא לאות במטרה לשמור על שקיפות מלאה בפני לקוחותינו, ולסייע לכם לקבל את כלל המידע שלו אתם זקוקים כדי לקבל את ההחלטה המושכלת ביותר.

  • במסגרת זו, נקיים מפגש היכרות לבחינה מעמיקה של הצרכים, הרצונות והיעדים שלכם, תוך מיפוי הנכסים הנמצאים ברשותכם והבנה של אופי הפעילות הרצוי והמתאים.
  • עבור לקוחות המעוניינים בניהול השקעות בישראל, נציג אך ורק גופי השקעה שיציגו בפנינו את נתוניהם, בכפוף למגבלות שהוטלו על ידי רשות ניירות ערך.
  • לאחר גמר איסוף המידע, נוכל ללמוד, לנתח ולהשוות את תוצאות העבר של הגופים השונים, לערוך השוואות למדדים רלוונטיים ולהעריך את מידת הסיכון הטמונה בכל כלי השקעה. ניעזר גם בפגישות אישיות עם מנהלי ההשקעות במטרה לדרג את מנהלי התיקים לפי קריטריונים שונים.
  • אם אתם מעוניינים לנהל את כספכם בשוויץ, אנו מייצגים בבלעדיות את חברת Zwei Wealth Experts, המאפשרת לנו להציג את המידע המלא (כולל ביצועי עבר ועלויות) על מרבית הגופים הפעילים בענף הבנקאות הפרטית בשוויץ – ובכך לעזור ללקוחותינו להגיע לבחירה המושכלת ביותר עבורם.

כדי שנוכל לשמור על האינטרסים של לקוחותינו במלואם, איננו עוסקים בניהול ובייעוץ השקעות. כך מתקיים אינטרס אחיד שלנו ושל לקוחותינו – לשמור ככל האפשר על ההון שלהם ולנהל אותו בצורה מיטבית.

כל אלה נועדו להגשים את החזון העיקרי שלנו – לתפור עבור כל אחד ואחת מכם את מעטפת השירותים המלאה והטובה ביותר, תוך שאנו מביאים בחשבון את כלל השיקולים, המטרות וההעדפות הרלוונטיות עבורכם, ופועלים במקצועיות, אובייקטיביות ושקיפות מלאה.