שאלות ותשובות

השאירו פרטים וניצור עמכם קשר בהקדם

שירותי החברה מותאמים ללקוחות כשירים, המחזיקים תיקי השקעות בישראל ובשוויץ, ומבקשים לוודא כי מבנה התיק שלהם אופטימלי, וכי הם אינם נושאים בעלויות מיותרות עבור הניהול או הייעוץ.

את החברה הקימו שלושה שותפים – מאיר ברון, אמיר אשל ואורי שרוני. לכל אחד מהם ניסיון של עשרות שנים בשוקי ההון המקומיים והגלובלים, בשורת תפקידים בכירים, והם מביאים עמם ידע רב בכל הנוגע לניהול הון באפיקים פיננסיים שונים.

לקוחותינו יכולים לבחור באפשרות המתאימה להם ביותר. ישנם לקוחות המבקשים מאתנו משימה ספציפית, כגון ניתוח מבנה עלויות תיק ההשקעות, ואחרים המבקשים להיכנס לתהליך ארוך טווח, בו נלווה אותם בכל הקשור להיבטים הפיננסים, ולהורדת עלויות באופן שוטף.

הצעד הראשון הוא פגישה שתסייע לנו להגיע להיכרות מעמיקה עם הנכסים הפיננסיים השונים שבידיכם, התוכניות עבורכם, היעדים, המטרות – וגם המגבלות השונות. לאחר מכן מתבצע ניתוח השוואתי, הכולל הן את בתי ההשקעות והבנקים המנהלים את כספיכם, והן את המתחרים – במטרה לאתר את הגופים שיספקו את המענה הטוב ביותר. בכלל זה, אנו מבצעים גם ניתוח עלויות, במטרה להוזיל אותן ככל האפשר. לאחר מכן מתבצע מעקב שוטף כדי לוודא שבכל עת, כספיכם מנוהלים בצורה האופטימאלית.

בהחלט. כנציגה המורשית בישראל של Zwei Wealth Experts, ברון אשל שרוני באמצעות "ZWEI" מסייעת ללקוחותיה לאתר את הגוף המתאים ביותר עבורם במערכת הבנקאות השוויצרית – מתוך יותר מ-200 בנקים ו-2,500 חברות ניהול. "ZWEI" מלווה את לקוחותיה במשא ומתן עם הבנק הנבחר כדי להשיג עבורם את התנאים הטובים ביותר.

המודל הכלכלי של Zwei Wealth Experts, המיוצגת בישראל על ידי ברון אשל שרוני, מאפשר לבצע בחינה מעמיקה של התשואה ומידת היעילות של תיק ההשקעות המנוהל בשוויץ, בעזרת מודלים ייחודיים העושים שימוש ב-Big Data ו-Fintech, וזאת באמצעות הדוחות המתקבלים באופן שוטף ממנהלי ההשקעות. בעזרת השוואת הנתונים מול האלטרנטיבות האפשריות, ניתן לבצע אופטימיזציה שמטרתה לנסות להגדיל את התשואה בתיק ההשקעות מבלי להעלות את רמת הסיכון.

המידע על העמלות ודמי הניהול בבנקאות הפרטית נוטה להיות מעורפל למדי, וזאת בכוונה כדי להקשות על ההשוואה. ואולם, בעזרת המודל של "ZWEI", נוכל לנתח את עלויות התיק המנוהל בשוויץ ולהמליץ על דרכים אפשריות להורדתן. כמו כן, נשמח לסייע בניהול המשא ומתן מול הבנק או מנהל ההשקעות. ניסיון העבר מעיד כי ניתן להוזיל את העלויות באופן ניכר.