שירותים

השאירו פרטים וניצור עמכם קשר בהקדם

חברת ברון אשל שרוני משרתת לקוחות אמידים (כשירים כהגדרתם בחוק) המעוניינים לשמר את הונם לטובת הדורות הבאים.
במטרה לפעול בזהות אינטרסים עם הלקוחות, החברה אינה עוסקת בעצמה בניהול השקעות, כך שהיא יכולה לספק את הייעוץ האובייקטיבי והמתאים ביותר.

השירותים

ניהול ההון המשפחתי בשוויץ

בעזרת המידע המקיף של Zwei Wealth Experts אודות  מערכת הבנקאות בשוויץ, החברה תבצע עבורכם השוואה מקיפה של המוסדות הפיננסים השונים תוך שימוש במערכות טכנולוגיות ייחודיות מסוגן  ותסייע לכם לבחור את הגוף שינהל את כספכם על בסיס מידע אמפירי שנאסף.

הוזלת העלויות של תיק ההשקעות

איסוף מידע על תיק ההשקעות הספציפי וכן ניתוח השוואתי מול האלטרנטיבות הקיימות. המטרה: להוזיל את עלות ניהול התיק, כאשר ברון אשל שרוני (באמצעות Zwei Wealth Experts)  תנהל עבורכם את המשא המתן עם הגופים השונים.

תכנון אסטרטגיות השקעה

בעזרת ההיכרות האישית, וכן הידע והניסיון בשוקי ההון המקומיים והגלובליים, תבנה החברה תוכנית השקעות מקיפה לאורך זמן המותאמת אישית לצרכים שלכם, כולל התייחסות להיבטי מיסוי.

מעקב שוטף אחר ניהול התיק

ביצוע מעקב שוטף אחר ביצועי תיק ההשקעות ואפיקי החיסכון השונים, כולל עדכונים והצעות לשיפור ושדרוג, כמו גם ליווי מקצועי ואישי למפגשים עם בנקאים, יועצי השקעות ועוד.

ניהול העושר המשפחתי

מיפוי המצב המשפחתי והצרכים העתידיים, ובניית תוכנית מקיפה להעברת העושר הבין-דורי, כולל צוואות, ירושות, הסכמי ממון ועוד – תוך ליווי באמצעות עורכי הדין ורואי החשבון המתאימים ביותר.

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פנסיוני מקיף, כולל בחינת הנכסים הפיננסים והפנסיונים הקיימים, השוואה בין הגופים המנהלים והעמלות ועוד (באמצעות מיקור חוץ  – יועץ בלתי תלוי).